Team einladen und Rollen vergeben

Wenn weitere Personen mitarbeiten – Partner, Buchhaltung, Hausverwaltung – lädst du sie ein und legst fest, was sie dürfen.

Einladen#

Einstellungen → Nutzer → Person einladen. Du gibst E-Mail-Adresse und Rolle an; die eingeladene Person bekommt einen Link und legt sich ein eigenes Passwort an.

Jede Person bekommt einen eigenen Zugang. Gib dein Passwort nicht weiter – schon deshalb, weil sonst im Verlauf nicht mehr nachvollziehbar ist, wer was geändert hat.

Solange eine Einladung nicht angenommen ist, kannst du sie zurückziehen oder erneut versenden.

Die Rollen#

• Inhaber – darf alles, auch Abonnement, Nutzer und Löschung des Kontos
• Mitarbeitend – arbeitet im Tagesgeschäft: Objekte, Verträge, Buchungen, Belege, Schreiben. Kein Zugriff auf Abrechnung des Abonnements und Nutzerverwaltung
• Nur lesen – sieht alles, ändert nichts. Passend für den Steuerberater oder jemanden, der nur einen Überblick braucht

Reicht das nicht, legst du eine eigene Rolle an und stellst die Rechte einzeln zusammen.

Was jeder sieht#

Alle Mitglieder arbeiten im selben Bestand – eine Einschränkung auf einzelne Objekte gibt es nicht. Wer Zugang hat, sieht alle Objekte, Verträge und Mieter.

Grenzen des Pakets#

Wie viele Nutzer enthalten sind, hängt vom Paket ab. Im Paket Plus sind es beliebig viele, in den kleineren Paketen einer.

Wechselst du in ein Paket mit weniger Nutzern, werden alle außer dem ersten Inhaber pausiert – sie können sich nicht mehr anmelden, bleiben aber erhalten. Wechselst du zurück, werden sie automatisch wieder freigeschaltet. Es gehen keine Daten verloren.

Jemanden entfernen#

Entfernst du eine Person, verliert sie den Zugang. Was sie angelegt hat, bleibt bestehen – Verträge, Belege und Schreiben gehören dem Mandanten, nicht der Person.